planifier sa succession

Pourquoi se fier à un family office pour planifier sa succession

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine, il est important de se faire assister et accompagner par un professionnel. Le but de cette manœuvre est de s’assurer de la sécurisation de vos biens. Dans ce cas, il est conseillé de faire appel à un family office.

Il s’agit d’un planificateur et d’un coordinateur qui a pour rôle d’optimiser les fortunes privées. Il peut aussi aider pour la tenue des comptes ou encore la transmission de patrimoine. Pour comprendre ce qu’un family office peut faire pour votre succession, suivez le guide.

Un family office pour assurer votre succession

Le rôle de ce professionnel est d’organiser la succession de son client. Il faut savoir que les family office sont un corps de métier relativement récent. Il a surtout fait son apparition à cause du manque de confiance envers les institutions qui sont habituellement spécialisées à la gestion de fortune.

Il convient de préciser que la mission principale du family office est d’aider les personnes qui font appel à leur service à préserver, à développer, mais aussi, et surtout à transmettre son patrimoine.

L’intervention de ce professionnel en matière successorale est indispensable. Il peut entre autres faciliter le partage des biens entre les différents héritiers. Il dispose également des compétences nécessaires pour réaliser :

  • L’estimation des actifs à distribuer
  • L’entrée ou la sortie de l’indivision
  • Le démembrement d’une propriété
  • Le dépôt d’une déclaration de succession, etc.

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planification fiscale efficace

Mettre en place une planification fiscale efficace

Pour pouvoir accompagner son client sur le plan fiscal, le family office doit avoir une expérience probante en matière d’audit fiscal du patrimoine et de sa transmission. Dans cette logique, une maîtrise parfaite de la fiscalité du patrimoine, successorale, mais aussi du droit de succession est requise. À défaut d’avoir les compétences nécessaires, il doit solliciter l’intervention de professionnel dans ces domaines. Il pourra ainsi exécuter en toute sécurité la transmission de votre patrimoine que ce soit sur le plan national ou international.

Le family office peut être vu comme un maître d’œuvre qui doit avoir une vision globale et transgénérationnelle du patrimoine de son client. Il s’entoure alors de plusieurs experts pour pouvoir assurer un accompagnement sur mesure aux familles qui l’engagent.

Les autres attributions du family office

Il convient de préciser que le family office est une société privée ayant pour principale mission d’organiser, de gérer de rentabiliser une partie ou la totalité de la fortune d’une famille. Dans l’exécution de son travail, il doit faire preuve de confidentialité. Il est également tenu de prêter une attention particulière aux exigences de ses clients. Pour mener à bien ses missions, il peut être amené à collaborer avec des :

  • Notaires
  • Avocats
  • Fiscalistes
  • Experts comptables
  • Institutions financières

Pour servir au mieux les intérêts de son client, le family office est appelé à s’acquitter de différentes tâches. Il en est ainsi notamment de :

  • La médiation
  • L’anticipation des risques
  • La protection de votre fortune
  • La supervision de votre patrimoine.
Author: Damien

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